海外出口潜力释放，电网设备行业景气长期向好攀升

在全球能源转型的大背景下，海外出口长期空间的打开与电网设备行业景气度的持续提升正成为一股不可忽视的力量。近年来，随着工业化、城镇化以及科技革命的推进，全球能源需求持续增长，能源结构也在不断优化。这一趋势不仅推动了国内电网设备的更新换代，更为电力设备制造商提供了广阔的海外市场。欧美等发达经济体因老旧电网设备更新需求，以及新能源渗透率的提升，对电网设备的需求持续释放。同时，一带一路沿线国家电力扩容和智能化升级的迫切性较高，为我国电力设备出口提供了更多机遇。

在海外市场中，我国电力设备凭借技术优良、价格优势、交付优势以及抱团出海模式，从产品出口逐步走向产能出海。变压器、电表等设备出口增速亮眼，尤其是液体变压器和智能电表，对欧美市场的出口额大幅增长。这些核心出口产品的市场突破，不仅为相关龙头供货商带来了高速发展的机遇，也为我国电力设备行业的整体竞争力提升注入了新的活力。

国内电网设备行业受益于能源转型加速和新型电力系统建设的推动，行业景气度保持旺盛。在新能源装机增加、电网老旧更换需求提升以及海外电网建设发展势头强劲的背景下，A股电网设备公司近三年的基本面得到了显著改善。多数公司实现营收和归母净利润的复合增长，尤其是龙头公司，其业绩表现最为稳健。

随着新能源占比的持续提升，电力系统“双高”“双峰”特征凸显，电网安全运行风险加大。为此，国家出台了一系列政策，加快构建新型电力系统，加强电源电网协同建设，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。这些政策的实施，不仅提升了电网对清洁能源的接纳、配置、调控能力，也为电网设备行业提供了新的发展机遇。

配电网作为新型电力系统建设的重要一环，其建设一直相对薄弱。为尽快完成新型电力系统建设，配电网建设必然要进一步提升。国家发展改革委、国家能源局等部门印发了多项指导意见和实施方案，提出到2025年配电网具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩的接入能力，到2030年基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型。这些目标的提出，为配电网设备制造商提供了广阔的市场空间。

电网形态正逐步从传统的单一式电网转向大电网与分布式智能电网共存。预计未来智能电网和能源管理市场需求将持续释放，电网投资也将逐步向电力数字化以及配电网侧倾斜。这将带动电网设备行业的技术创新和产业升级，推动行业景气度的持续提升。

从全球范围来看，电网投资也在高速增长。预计到2030年，全球电网投资将翻番达到6000亿美元。其中，欧美、中国、拉丁美洲等地区领跑，后续将从发达经济体转移至新兴市场。配电网投资在电网总投资中仍占大部分，这将为电网设备制造商提供更多的市场机遇。

我国电力设备出海不仅受益于海外需求的增长，还得益于产业链的竞争优势。变压器、电表等设备出口伴随着海外需求的增长延续着增长趋势，为部分企业带来了高利率的增量空间。在此基础上，出海企业应关注在海外市场的长期商业体系建设，通过搭建本土化产能，深耕各个海外区域市场，有望保持长期稳健增长。

技术进步也是推动电网设备行业景气度持续提升的重要因素。柔性直流输电等为代表的技术进步推动了产业链的革新。AI技术的持续进步和机器人行业的快速发展也带动了工控行业迈向新局面。这些技术的创新和应用不仅提升了电网设备的性能和效率，也为行业带来了新的增长点。

此外，国内火电、核电等基荷电源的建设也对电网设备行业产生了积极影响。新能源大比例接入与用电需求增长对基荷电源的建设提出了更高的要求，拉动了传统火电、核电、燃气发电等类基荷电源的加速发展。这些行业的发展进一步推动了电网设备市场的扩大和需求的增长。

展望未来，随着全球能源转型的深入推进和新型电力系统建设的加快，电网设备行业将迎来更多的发展机遇和挑战。企业应抓住机遇，加强技术创新和产业升级，提升产品质量和服务水平，积极参与国际竞争，不断拓展海外市场。同时，政府也应加大政策支持力度，完善相关法律法规和标准体系，为电网设备行业的健康发展提供有力保障。

总之，海外出口长期空间的打开和电网设备行业景气度的持续提升为电力设备制造商提供了广阔的发展前景。企业应充分利用自身优势和市场机遇，不断提升核心竞争力，为全球能源转型和新型电力系统建设做出更大贡献。

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